Azúcar en Argentina | ¿Quién es quién en un negocio que genera más de 1000 millones de dólares cada año?

Los 10 grupos sucro-alcoholeros, ocho de ellos argentinos, que explican el 90% de la zafra 2021

La pro­duc­ción argenti­na de azú­car encar­na la indus­tria pesa­da más antigua del país y sigue sien­do el corazón económi­co del Noroeste. Des­de prin­ci­p­ios de los años noven­ta has­ta 2008 el sec­tor pro­tag­o­nizó un fuerte crec­imien­to: un 83% en todo el perío­do, para ser más pre­cisos. Fue así como el sec­tor logró mol­er cer­ca de 30 mil­lones de toneladas de caña y obten­er 2,4 mil­lones de toneladas equiv­a­lentes de azú­car. Des­de entonces, existe una leve ten­den­cia a la baja. Entre 2006 y 2017, el prome­dio fue 2,1 mil­lones. Mien­tras tan­to, en la últi­ma zafra se ubicó en torno a las 2 mil­lones de toneladas de azú­car equiv­a­lente. Ese mon­to se tra­duce en un nego­cio anu­al de más de US$ 1000 mil­lones dota­do de cer­ca de 16.000 puestos de tra­ba­jo direc­tos.

En ese mar­co, la indus­tria vivió su propia trans­for­ma­ción, a par­tir de una may­or par­tic­i­pación del nego­cio etanolero en la ecuación. Asimis­mo, en las últi­mas dos décadas hubo numerosos cam­bios de manos en la propiedad de los inge­nios.

Los primeros 10 gru­pos sucro-alco­holeros, ocho de ellos argenti­nos, son dueños de 15 de los 22 inge­nios que siguen en pie y expli­can 90% de la zafra 2021. Ese año, el sec­tor cosechó poco más de 23,3 mil­lones de toneladas de caña sobre unas 360 mil hec­táreas, en el NOA, con Tucumán como epi­cen­tro del nego­cio y un peso especí­fi­co cer­cano al 70% de la tor­ta. 

En el mun­do, Brasil es el amo y señor en la pro­duc­ción de caña de azú­car a razón de 2 de cada 10 toneladas. A su vez, dom­i­na casi el 50% del com­er­cio mundi­al esti­ma­do en más de 40 mil­lones de toneladas de azú­car equiv­a­lente. Mien­tras tan­to, Argenti­na solo apor­ta un pun­to del vol­u­men total cosecha­do y tiene una muy baja inci­den­cia en las exporta­ciones. 

La indus­tria sucro-alco­holera no solo refi­na azú­car para uso indus­tri­al y hog­a­reño, en ese orden, tam­bién pro­duce el baga­zo que deviene en energía o papel, jarabes y alco­holes, con el cada vez más pop­u­lar etanol en el esce­nario. Solo en 2021, las des­til­erías pro­du­jeron 488 mil­lones de litros des­ti­na­dos a abaste­cer a clientes de la tal­la de YPF, Shell y Pan Amer­i­can Ener­gy Group. Por otro lado, fir­mas como The Coca Cola Com­pa­ny y Pep­si­Co, a través de sus embotel­lado­ras, siguen sien­do los prin­ci­pales deman­dantes del azú­car refi­na­do cru­cial para la elab­o­ración de las bebidas gaseosas. 

Ranking de productores de azúcar

El sigu­iente lis­ta­do agru­pa los inge­nios de los gru­pos económi­cos más rel­e­vantes del sec­tor, según la can­ti­dad de toneladas de caña mol­i­da durante la zafra 2021, a par­tir de los datos ofi­ciales del Insti­tu­to de la Pro­mo­ción del Azú­car y el Alco­hol de Tucumán y de las propias empre­sas reunidas en el Cen­tro Azu­carero Argenti­no. Los tres primeros gru­pos suman seis inge­nios y con­cen­tran 10 mil­lones de toneladas de caña cosecha­da, casi un 40% del mer­ca­do argenti­no. 

10. Salta Refrescos 

Arca Con­ti­nen­tal

Famail­lá (ex La Fron­teri­ta)

825.000 toneladas

La embotel­lado­ra mex­i­cana se hizo con este inge­nio a cam­bio de alrede­dor de US$ 40 mil­lones para ase­gu­rarse un insumo clave: el azú­car.

9. Grupo Minetti

Famil­ia Figueroa Minet­ti 

Bel­la Vista

875.000 toneladas

Herederos de la cementera aho­ra en manos de la suiza Hol­cim y dueños de un moli­no harinero devenido en des­gra­cia, el clan Figueroa tam­bién se desprendió del 50% del inge­nio La Fron­teri­ta en 2016.

8. Grupo Arcor

Famil­ias Pagani, Maran­zana y cía

La Prov­i­den­cia

1,55 mil­lones

En pos de lograr una inte­gración ver­ti­cal en su cade­na de pro­duc­ción, en 1994, Arcor sumó su pro­pio inge­nio en Tucumán. Hace solo un lus­tro, fue el primero en alcan­zar la cer­ti­fi­cación del están­dar de sus­tentabil­i­dad “Bon­sucro”.

7. Grupo Budeguer

Famil­ia Budeguer

Leales y La Esper­an­za

1,7 mil­lones

La famil­ia Budeguer ingresó en el sec­tor hace más de 4 décadas con una pequeña fin­ca de 190 has. Hoy, cul­ti­va más de 20.000 y hace solo tres años, sumó su segun­do inge­nio: La Esper­an­za, en Jujuy.

6. Azucarera del Sur

Luis Alber­to Drube y San­ti­a­go Daniel Gasep

La Trinidad

2 mil­lones

Los dueños están entre los menos cono­ci­dos del sec­tor. El inge­nio fun­da­do por la famil­ia Mendéz y en manos del Grupo Torn­quist, en la primera mitad del Siglo XX, tam­bién perteneció a la famil­ia Estofán antes de volver a cam­biar de dueños.

5. Azucarera Argentina 

Rober­to Luis Ara­no y famil­ia Estofán

San­ta Rosa y La Coro­na

2,11 mil­lones

Rober­to es un his­tori­co de la UIA y su hijo Martín admin­is­tra La Coro­na. A su vez, son socios de los her­manos Esto­fan, herederos de Eduar­do Ama­do Estofán, fal­l­e­ci­do en 2020.

4. Tabacal Agroindustria

Seaboard Cor­po­ra­tion 

San Martín de Taba­cal

2,23 mil­lones

El inge­nio salteño que perteneció a la famil­ia Patrón Costas está en manos de cap­i­tales esta­dounidens­es des­de 1996. La fir­ma tiene 26.600 hec­táreas de caña en la provin­cia de Salta y gen­era 1400 puestos de tra­ba­jo.

3. Grupo Luque

Famil­ia Luque

Con­cep­ción y Mara­pa

3,14 mil­lones

La fuerte apues­ta que hizo la famil­ia Luque, al com­prar el inge­nio que pertenecía a Atanor por más de US$ 80 mil­lones, la cat­a­pultó al podio de la indus­tria.

2. Ledesma

Famil­ia Blaquier Arri­eta

Ledes­ma

3,25 mil­lones

Los her­manos Blaquier Arri­eta aún con­ser­van el títu­lo del may­or inge­nio del país con 40.000 hec­táreas propias sem­bradas con caña. Solo en la últi­ma zafra, invirtieron al menos US$ 15 mil­lones en tec­nología.

1. Grupo Los Balcanes

Jorge Roc­chia Fer­ro & Catali­na Lonac

Inge­nios: La Flori­da, Cruz Alta y Aguilares

3,42 mil­lones de toneladas en la zafra 2021

El mat­ri­mo­nio tucumano que admin­is­tra tres inge­nios se coro­nó este últi­mo año como el may­or grupo del sec­tor azu­carero al super­ar a Ledes­ma por primera vez en la his­to­ria.

* Peri­odista de nego­cios espe­cial­iza­do en empre­sas de famil­ia (Twit­ter: @facusonatti)

Fuente: Agro­fy.