BRASIL — Braskem lanza Chemical X FIDC – Indústria Petroquímica

La petroquímica brasileña Braskem S.A. lanzó Chemical X Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Indústria Petroquímica.

Como parte de este, eje­cutó una ofer­ta públi­ca de cuo­tas con esfuer­zos restringi­dos de colo­cación, de acuer­do con la Instruc­ción Nº 476/09, por BRL 686 mil­lones (USD 179.736.814 al 11 de julio), dis­tribui­da de la sigu­iente man­era:

• Cuo­tas sénior por un mon­to de BRL 635.600.000 (USD 166.522.093).
• Cuo­tas sub­or­di­nadas mezani­no por un mon­to de BRL 50.400.000 (USD 13.204.395).

En la operación, que con­cluyó el 20 de junio, la emiso­ra con­tó con el apoyo de Perl­man Vidi­gal Godoy Advo­ga­dos.

BB-Ban­co de Inves­ti­men­to S.A., Ban­co Brade­sco BBI S.A., Ban­co San­tander (Brasil) S.A. y Ban­co Votoran­tim S.A., que actu­aron como suscrip­tores, reci­bieron apoyo de Lefos­se Advo­ga­dos.

Lefos­se explicó que, a través del fon­do, Braskem podrá adquirir dere­chos de crédi­to orig­i­na­dos de las rela­ciones com­er­ciales con sus clientes.

El 13 de junio Moody’s asignó cal­i­fi­cación “Aaa.br (sf)” a las cuo­tas sénior y “Ba1.br (sf) a las cuo­tas sub­or­di­nadas mezani­no, de acuer­do con informe de la cal­i­fi­cado­ra de ries­go.

Fun­da­da en 2002 a par­tir de la inte­gración de un grupo de empre­sas de Ode­brecht y del grupo Mar­i­ani, Braskem pro­duce resinas ter­mo­plás­ti­cas (PE, PP y PVC), además de insumos quími­cos bási­cos. Es recono­ci­da como la may­or pro­duc­to­ra de resinas plás­ti­cas en las Améri­c­as y de polipropileno en Esta­dos Unidos. Su portafo­lio incluye poli­etileno verde, hecho de caña de azú­car.

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Asesores legales

Asesores de Braskem S.A.:

• Perlman,Vidigal, Godoy Advo­ga­dos: Socio Rubens Vidi­gal Neto. Aso­ci­a­dos Fer­nan­da Sono­ki y Dio­go Bical­ho.

Asesores de BB-Ban­co de Inves­ti­men­to S.A., Ban­co Brade­sco BBI S.A., Ban­co San­tander (Brasil) S.A. y Ban­co Votoran­tim S.A.: 

• Lefos­se Advo­ga­dos: Socio Rober­to Zarour Fil­ho. Aso­ci­a­do sénior André Miles­ki. Aso­ci­a­dos Ita­mize Oliveira.

Fuente: LexLatin